上海金程国际金融专修学院

美国注册财务策划师（RFP）招生简章

厚植专业实力 应对更高挑战 实现更大突破，晋级国际理财界，把握金融业先机，成就国际一流理财师

美国注册财务策划师－Registered Financial Planner（简称 RFP）为美国注册财务策划师学会所特许制定的国际**认证资质，是**个进入中国市场的国际理财师专业资格。

理财业务和私人银行业务已经成为许多金融机构的重点战略业务，理财规划师队伍建设已经成为业务推动的重要工作之一。为满足我国银行、保险、证券、基金、信托等相关行业理财规划人员和各类企业财务人员职业培训的需要，提升金融理财行业的专业服务水平和营销服务层次，提高企业财务人员投资理财管理水平，金程教育特为广大理财策划人员和各类企业财务人员提供专业的注册财务策划师培训服务。

一. 何为 RFP

美国注册财务策划师－Registered Financial Planner（简称 RFP）为美国注册财务策划师协会所特许制定的国际**认证资质。财务策划**早于70年代在美国产生，注册财务策划师协会于1983年在美国正式成立，目前在全球共有15个国家和地区拥有其协会机构。其会员组织遍布全世界包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、印度、马来西亚和南非等国家及香港地区，在亚太已分布21个国家和地区。

自2005年引入中国大陆后，因系统实用的知识体系，受到政府、企业和学员的大力推广和认可。截止2018年年底，全球持证人超过7万，中国大陆持证人数超过3万人，会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

目前在全球，RFP 已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将 RFP 作为人才的培养与培训的标准。另外，企业招聘时，将 RFP 作为一个衡量要素，比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

相对国内目前较为盛行的理财证书，RFP 更注重理论在现实中的应用，更加实务化。RFP拥有一套完善的知识体系，包含基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划五大模块及由此延伸出来的针对不同行业的实战落地课程，内容涵盖产品、法律、税务、投资、保险、遗产策划等方面，全面涵盖专业理财师在为客户提供理财方案时所需要的知识。学习之后，能够帮助学员体系化掌握理财规划所涉及的各个环节，并能根据不同客户群体的需要，度身定制专属于客户的产品，真正帮助客户实现财产“保值、增值、保全”的功能。

二. 培训目标

根据国际理财策划师职业标准要求以及各类公司财务人员的工作需求，**系统学习理财工具和理财规划实务以及案例，使理财人员熟练掌握理财技巧，具备独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财服务的专业资质，成为理财行业的专业人士。经过培训，学员可以统一参加由美国注册财务策划师协会组织的考试，考试合格后，由注册财务策划师协会直接颁发 RFP 中英文证书，还可以获得金融委全国财经金融人才委员会颁发的 PFT 证书。会员信息除可以在美国注册财务策划师**（RFPI）上查询外，还可以在全国财经金融人才工程网站查询。

三. 课程及考试设置

根据 RFPI 国际标准委员会的要求，RFP 学员必须完成至少120学时的专业课程。新中版的 RFP 课程体系分为两大模块：

课时安排：

课程编号	课程名称	考试内容	题型
RFP-1001	财务策划原理	财务策划原理	单选题和综合选择题，考试时长120分钟
RFP-2001	高级财务策划	高级财务策划	单选题、案例单选题、综合案例题，考试时长150分钟

课程编号课程名称考试内容题型RFP-1001财务策划原理财务策划原理单选题和综合选择题，考试时长120分钟RFP-2001高级财务策划高级财务策划单选题、案例单选题、综合案例题，考试时长150分钟

四. 师资

全部讲师均由香港和内地著名高校导师及国际知名金融机构资深专家组成，讲师队伍全

部已获得"美国注册财务策划师"专业资格，并有着超过5年以上的教学经验。全部课程使用

中文授课，考试亦使用中文答卷。

五. 申报条件

1、本科及以上学历或中级以上职称。

2、大专学历，具有二年及以上相关工作经验者。

3、从事金融、保险、证券、投资、银行、律师、会计、房地产等行业专业人士和各类企业中致力于财务策划发展和对财务规划有兴趣的人士。

（注：凡符合以上任一条件者，均可报名。）

六. 授课方式和培训费用

类型	班型	课程模块
网络	高清网络大师班	前导、基础、强化、冲刺
网络	智能**网课	前导、基础、强化、冲刺
面授	高研周末班	基础、强化、冲刺、应用

费用说明：

1、全部费用中包含培训费、案例使用费、教材资料费、考试报名费，金融计算器。

3、金程教育保留**终解释权

优惠措施：

1、金程教育老学员可享受培训费 8.5折的优惠，在校学生凭学生证享受 9折的优惠

2、学员 3人或 3人以上同时报名，享受 95折优惠；

3、参加 RFP协会举办的多种活动及讲座。

4、学员后续参加 CFA、FRM、CPA、CMA、股票/证券/期货培训、保荐人、财务顾问享受折扣价。

备注：未**考试者，满足培训全勤条件的，可免费重读下期相应班级，但仅限一次，凭考试成绩单办理，未参加考试者不得重读