写在前面
当创新与变革成为一个时代的习惯,认知边界与全球化金融视野的拓展,是企业家抓住国家经济发展战略机遇,享受资本市场高速发展的红利,利用产融结合提供企业增长动力的重要前提。
随着IPO不断加速,金融科技日新月异,中国的多层次资本市场建设日益完善,投融资渠道进一步拓宽,资产证券化势不可挡,金融财富得以爆炸式增长,“无股不富”的理念日益深入人心,企业家应当树立一种怎样的金融价值观,才能在这百年难遇的金融大时代立于不败之地?
本课程着眼于企业家金融投资与企业资本运作两个层面,为您洞悉国内外**的投资理念和资本运作模式,解析当下有重大影响的商业模式创新案例,增强企业与金融机构、资本市场的对接互动能力,助推企业升级转型,真正实现产融结合;帮助企业家抓住全球技术创新和中国消费升级下的投资新机遇,分享资本盛宴。
课程价值
1. 前瞻创新的课程体系与实战卓越的师资团队
课程将邀请国内外顶级教授、专家学者、投资家与创新创业家联袂授课,详述企业融资、投资、并购、上市以及企业家财富管理等五大实战领域,只讲**实战的内容,只解决**关键的问题,搭建“后PE时代”全面融合的金融高端课堂,帮助企业家在资本大时代持续领跑。
2、注重实践的授课模式与非同一般的学习体验
每次课程都是一次主题研讨工作坊,不仅包括课程讲授、案例分析、沙盘演练,还将穿插安排卓越企业家经验分享、私董会、项目路演与学员企业参访,有趣有料,真正实现带着问题来,带着解决方案回的效果。
3、高端的人脉资源平台与高效的资本对接平台
**企业家创新俱乐部高效互动,快速整合金融班、董秘班、并购班、电商班与创新班的校友资源,让您有限的难题在无限的校友资源中得到解决。**不定期的投资沙龙、项目路演、企业参访,案例复盘等活动,为产业与金融的高效对接建立良好平台。
课程对象
拥抱新时代、学习产融结合,致力于改善自身企业经营而踏足资本市场的企业家
关注股权投资,对新经济投资有浓厚兴趣的企业家
想要进行家庭/家族资产配置,寻求安全长期回报收益的企业家
金融机构、律师事务所、会计师事务所、财务顾问公司等机构高层管理人员
其他有志于从事金融投融资业务相关的社会各界精英人士
课程内容
模块一、新时代新经济与产业升级趋势
▪ 中国经济转型与金融体系顶层设计
▪ 中国金融政策变革与资本市场发展趋势
▪ 中国宏观经济走势与战略新兴产业分析
▪ 技术升级与消费升级驱动的产业变革
模块二、不确定时代战略对策与商业模式设计
▪ 企业当前面临的战略变革与挑战
▪ 战略分析与战略洞察(风口与能力)
▪ 战略解码、战略实施与战略完善
▪ 商业模式设计中的四个战略要素
▪ 商业模式的价值判断模型
▪ 信息技术和工业4.0驱动的商业模式创新
模块三、企业价值挖掘与资本顶层设计
▪ 如何理解企业资本价值
▪ 如何塑造企业资本价值
▪ 新兴产业的资本模式的创新
▪ 企业家必备的产融思维
▪ 新资本模式顶层设计的核心思路案例
模块四、公司治理与股权激励
▪ 新型公司治理结构与企业价值实现
▪ 企业制度与公司治理的原则
▪ 股权结构与控制权争夺
▪ 如何设计符合“资本价值”的股权激励
▪ 股权激励下的绩效指标设定
▪ 九种典型的股权激励模式
模块五、企业家的财务管理与税务筹划
▪ 决策者必备的财务管理思维
▪ 如何**财务报表数据透视企业经营
▪ 内部控制与全面风险管理
▪ 基于企业战略的税收管理与筹划
▪ 纳税筹划的整体思路及动力机制
模块六、私募股权投融资实务操作
▪ “融投管退”私募股权基金全流程概述
▪ 企业私募股权融资策略与注意要点
▪ 企业如何设计产融结合的方案
▪ 买方思维与卖方思维
▪ 投资意向(Termsheet)条款分析
▪ 投资人视角看企业
模块七、并购重组战略选择与案例分析
▪ 中国企业海内外并购的动因与趋势
▪ 企业并购重组的战略选择、策略分析与方案设计
▪ 企业并购重组估值方法与风险控制
▪ 并购前规划与并购后的整合管理
▪ 从国际并购的新模式看中国企业的海外并购案例
▪ 近期典型的并购重组案例解读
模块八、IPO上市与新三板挂牌实务
▪ 多层次资本市场与企业上市路径选择
▪ 各板块融资上市战略与适用性对比
▪ 企业改制方案设计主要内容
▪ 企业上市条件把握与总体工作流程
▪ 新三板挂牌与香港上市实务
▪ 市值管理
模块九、从企业家到投资家的蜕变迭代
▪ 全球顶尖投资人的投资哲学
▪ 弱水三千只取一瓢—揭秘顶尖VC选择之道
▪ 复制成功模式—沃伦巴菲特,从百万富翁到千亿富翁
▪ 守住风险门户—投资陷阱识别与风险控制
模块十、发现独角兽—天使投资集大成策略
▪ 行业研究-判断早期项目的盈利模式与发展前景
▪ 投资估值--好项目得“又美又瘦”
▪ 投资尽调—为好看的项目卸妆
▪ 交易结构设计与投资回报分析
▪ 入袋为安—项目退出渠道设计
模块十一、企业家财富管理与二级市场投资
▪ 财富管理与传承的工具、方法
▪ 家族资产管理与接班人计划
▪ 海外信托与全球保险计划
▪ 二级市场宏观分析框架
▪ 投资组合与财务杠杆的使用
▪ 价值投资与基本面挖掘
模块十二、创智游:香港金融与创新游学
参访香港科技大学、香港证券交易所、金融管理局、知名基金公司、律师事务所、会计师事务所、财富管理公司,感受亚洲金融之都的魅力,深入探讨香港上市路径,了解国际资本市场动态。
选修模块:
一、 区块链与Token经济新模式
▪ 区块链技术、产业化应用与商业机会分析
▪ 数字货币的前世今生与产业链分析
▪ 区块链时代的组织变革:从股份制公司到分布式自治组织
▪ Token经济学与生产关系变革逻辑
▪ 传统企业如何拥抱区块链技术与Token经济
▪ 区块链项目的投资机会与投资策略
二、热点行业分析与发展趋势判断
▪ 生物医疗行业 文创体育行业
▪ TMT与人工智能行业 新能源与节能环保行业
▪ 消费升级与服务行业 工业 4.0 与智能制造行业
三、精选国内标杆企业访学考察,参访著名投资机构、国内**企业与优秀学员企业,**实地考察,案例剖析,开拓视野,促进经验的共享与交流。
四、邀请知名学者、政界高层与著名企业家为学员分别做前瞻性的高端讲座,举办商业模式大赛,精选学员优秀融资项目,构建投融合作平台。
部分拟邀讲座及授课教授
周汉民:全国政协常委、上海政协副主席
秦 朔:秦朔朋友圈创始人,《南风窗》、《**财经日报》创办人
管清友:如是金融研究院首席经济学家,原民生证券研究院执行院长
陆满平:平安证券投行部执行总经理,中国社会科学院产业经济学博士
袁 立:北京化工大学经济管理学院教授、著名并购专家
陈琦伟:上海交大安泰经管学院教授、亚商资本创始人
孟宪忠:上海交大战略管理研究所所长、安泰经管学院教授
房西苑:清华大学经济与管理学院MBA教授,著名投融资专家
张银杰:上海财经大学教授,中国公司治理**人
桂浩明:申银万国证券研究所 首席市场分析师、市场研究总监
张贞智:上海朴睿资本创始合伙人、原平安创投、中科招商、光大创投董事总经理
郑培敏:上海荣正投资咨询有限公司董事长兼首席合伙人、利宝资本创始合伙人
李 磊:深圳市投资控股集团法律与风险管理部副部长,原中植资本董事长助理,华夏润石资本总裁
宋洪祥:著名税务专家,现任 “中国纳税筹划网”总裁、“亚太国际税收教育研究会”副会长。
朱啸虎:金沙江创投合伙人,业内誉为“独角兽捕手”
吴世春:梅花创投创始合伙人,中国知名天使投资人
李 竹:英诺天使创始合伙人,中国知名天使投资人
白宗义:耀途资本创始合伙人,人工智能与物联网领域知名投资人
靳 毅:通证界创始人,原清科资本副总裁、原京东金融投资总监,京东众创生态负责人
沈 波:分布式资本合伙人, BlockAsset Fund创始人、前比特股的创始团队
报名须知
开班计划
每年2期,每个月2-3天课程,共计10次课程,所有课程1年内完成。
授课地点:上海,移动课堂:香港、北京等(差旅费用自理)
招生方式
课程将主要采取定向邀请与同学推荐的招生方式,辅于社会招生方式,学院将严格审核学员资质,合理搭配,实现同学之间优势互补,资源共享,互相借鉴的学习目的。
研修成果
上海交通大学颁发《金融投资与资本运作企业家课程》证书。
上海交通大学海外教育学院颁发《金融投资与资本运作企业家课程》证书。
研修费用
学费:人民币96000元整(含学费、教材费、讲义费、教务费、证书费等费用)。报名费:人民币2800元整。共计98800元请汇入上海交通大学账户。
报名程序
1、咨询:电话咨询并索取《金融投资与资本运作企业家课程》报名表。
2、填表:学员详细填写报名申请表,并传真至课程招生办公室。
3、审核:学院收到报名表后对学员进行审核,审核**后,向学员发出录取通知书。
4、汇款:学员收到录取通知书后将学费汇至上海交大海外教育学院账户,并把汇款底单传真至招生办。
5、通知:学院收到汇款底单后统一发出开学通知书,通知学员报到上课事宜。
6、报到:学员应按开学通知书时间准时到校报到,并准备相应的报到资料。
报名时间和地点
1、报名时间:即日起开始报名,额满为止。