年度经营计划案例

年度经营计划就是企业里所有人的工作地图，它指明了公司的战略经营决策方向，组织的核心竞争力来源于哪里，到底是什么支撑着企业的持续发展，组织目标来源于哪里？科学、严谨的设计年度经营计划，可以将公司的经营战略变成每一位员工的工作行为。

1、当你觉得过去的一年好忙，但回头一看，却不知道自己忙了什么的时候？

2、当你发现过去的一年中，做了大量根本就没想做的事情，分散了我们大量精力的时候？

3、当你遇到重大事件，却不知道以什么为决策依据的时候？

第 一部分：年度目标和预算计划的思维基础

一、战略规划思维

1. 战略规划流程

2. 战略规划的意义

3. 高层在战略规划关注的四个重点

1) 战略宗旨

2) 战略目标

3) 战略定位

4) 核心价值

4. 如何做好企业内外部环境分析

1) 行业环境分析

行业的趋势

竞争程度

市场规模

盈利模式（分销、服务）

2) 客户（个人家庭、中小企业、大客户）

客户是谁（类别、新老、经销商等）

客户的需求

客户的规模、消费习惯

3) 合作伙伴（上游厂商、平级伙伴、代理商）

合作伙伴的战略、目标

市场地位

产品及政策

管理思想水平

4) 竞争对手：

对手的经营战略（目标、策略等）

对手的市场地位（区域、份额、知名度等）

竞争对手的客户（谁、规模、忠诚度等）

5. 竞争对手的长处和短处

优势/劣势（S/W）/机会、威胁）分析要点(SWOT方析）

1) 公司管理现状及组织结构

2) 公司经济效益

3) 公司产品和服务

4) 公司市场营销

5) 公司人力资源

6) 公司财务

7) 信息系统方面

6. 机遇/威胁（O/T）分析要点

1) 利用SWOT制定公司战略

2) 公司OTSW策略（例）

机遇-优势（OS）策略

机遇-劣势（OW）策略

威胁-优势（TS）策略

威胁-劣势（TW）策略

公司1-3年战略规划（示例）

战略研讨还需解答更多的问题(如何竞争)

根据不同发展层面决定企业策略

二、目标思维

1. 为什么要设定目标？

2. 目标与理想；愿望的区别

3. 好目标的SMART原则

1) S: 具体明确

2) M：可量化

3) A：可完成

4) R: 符合现实（有价值）

5) T: 时效性

4. 创新者的目标思维训练

案例分析：

5. 如何将“面朝大海春暖花开”演变为SMART

6. 年度目标的纵向和横向分解

三、计划思维

1. 从目标到工作计划

2. 创新者的计划思维训练

3. 工作计划设定的四大步骤

4. 计划中的精细和周密思维

5. 工作中可能遇到的问题和关键点

情景训练：我是周瑜；我是诸葛亮，我来计划“赤壁大战”

6. 计划中的创造思维

7. 计划中的散文境界：“形散而神不散”

8. 年度计划的体系

四、工作的梳理

1. 工作流程的形成

2. 工作流程的部分

3. 工作流程的细节

第二部分年度经营计划和预算的制定

一、经营计划主要内容

二、年度规划源于战略规划

三、年度规划是战略规划的深入

四、公司年度规划步骤

1. 年度总结

2. 环境分析及趋势预测

3. 年度目标分解

4. 策略与措施制定

5. 公司组织结构

6. 公司资源配置

五、部门目标展开表

六、制订年度经营计划

1. 销售计划

2. 运营计划

3. 研发计划

4. 人力资源规划

5. 其他计划：可分为，年度总体经营计划、产品计划、营销计划、销售计划、采购计划、运营计划、生产制造计划、售后计划、人力计划、资金计划、投资计划、利润计划等模块

6. 参考标杆企业模板解构与实操演练（中集集团；美的。。。）

七、年度预算的核心

1. 开源、节流屋顶图

2. 财务预算

3. 公司财务预算

4. 预算编制的指导思想

5. 大预算观念

八、部门年度经营计划与预算（例）

九、集团公司年度经营计划和预算、子公司年度经营计划和预算全景演练