上海培训网 > 上海理财规划师培训机构 > 瑞士财富管理专业培训中心
首页 培训网 最新资讯 热门问答

瑞士财富管理专业培训中心

13262892960 免费试听
您当前位置: 上海金融培训 > 上海理财规划师培训 > 高级财富管理顾问

高级财富管理顾问

¥详询

上课地点 上海浦东自贸区新金桥路 发送到手机
报名咨询 预约试听

高级财富管理顾问

课程详情

通往财富管理之路 | 核心培训证书系列之他人财富管理!

CSWM-IfFP高级财富管理顾问认证证书课程招生中

 

课程时长22

课时形式 176课时/每天8课时

     人民币23800

授课语言中文

授课地址中国上海

 

2019723日,在考察 IfFP China 时特别强调金融开放合规经营的重要性,随着中国私人财富的增长,越来越多人意识到在全球范围内实现资产投资多样化的必要性,因此要加强教育培训方面的中外合作,培养更多熟悉国内法规和国际规则、善经营的人才。

 

为响应国家号召,IfFP China 特别推出CSWM-IfFP高级财富管理顾问认证证书课程,您将收获:

 

Ø  掌握理财规划和财富管理的高等知识

Ø  提升为私人家庭财富管理金融事务的能力(个体从业人员)

Ø  掌握理财咨询的知识(市场、财富分配、监管框架)

Ø  提升管理人际关系的能力

Ø  维持适当的职业和道德行为准则

Ø  有能力成就财务顾问和理财规划师的事业

 

【课程内容】

模块一理财规划篇

模块二投资篇

模块三非寿险类保险篇

模块四房地产篇

模块五  税务篇

模块六法律篇

模块七市场营销和分销篇

模块八道德规范与职业规范篇

 

模块九软技能:社交能力、销售和咨询技能

模块十理财规划**实践篇

模块十一考试准备

 

【目标学员】

金融顾问:至少有二年的金融行业从业经验,通常服务于中产阶级家庭(雇员)

【入学条件】

Ø 知识要求:完成**阶或同等级别

Ø 经验要求:具备二年在金融领域从业的实践经验(无论是实习身份或公司雇员均可)

【证书颁发】

IfFP瑞士学院和IfFP瑞士中国中心联合颁发

关于学校

瑞伯职业技能培训(上海)有限公司IfFP瑞士财富管理专业培训中心,是由瑞伯职业技能培训(上海)有限公司(简称“瑞伯”)具体运营。2018年9月正式成立,是在自贸区制度创新下设立的第一家外商独资经营性金融职业技能培训机构。努力打造成为中国财富管理和财务规划专业的教育和培训领先供应商,经40余家市级媒体宣传报导,在全国普及推广,产生了良好的经济效益和社会效应。瑞士投资机构背景介绍:瑞士金融理财规划商学院(简称IfFP),成立于1995年瑞士苏黎世,主要以公开课和企业内训(银行、保险公司等)为核心,从事财富管理和理财规划教育培训。得到瑞士联邦政府、瑞士金融监管局、瑞士CFP协会授权,颁发权威证书的商学院,在瑞士金融界及欧洲具有很高知名度。2019年7月23日,考察IfFPChina时特别强调金融开放合规经营的重要性,随着中国私人财富的增长,越来越多人意识到在全球范围内实现资产投资多样化的必要性,因此要加强教育培训方面的中外合作,培养更多熟悉国内法规和国际规则、善经营的人才IfFP瑞士财富管理专...

限时体验课预约试听

倒计时

12:00:00

更多详情请咨询客服 13262892960

客服在线时间:9:00-22:00,其他时间请在线预约或留言,谢谢。
在线咨询
推荐机构 全国分站 更多课程

本周仅剩 个试听名额

请键入信息,稍后系统将会把领奖短信发至您的手机

申请试听名额

已有10254人申请免费试听

01电话咨询 | 13262892960

QQ:1807402303
加盟合作:0755-83654572