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佛山财富管理课程

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班制:周末班

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上课(咨询)地址:佛山市顺德区
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课程介绍

财富管理


课程导读:

财富一般分为个人财富、社会财富、国家财富三种。财富管理是指以客户为中心,设计出一套全面的财务规划,向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务,将客户的资产、负债、流动性进行管理,以满足客户不同阶段的财务需求,帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。 财富管理范围包括 : 现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排。


培训目标:

企业公司金融机构管理者 决策者 职业经理人等


课程时间:

1-2天 7-14小时


课程对象:

金融从业人员(包括:银行、保险、证券);企业财务经理、总监,部经理,总裁,董事长


课程要求:

结合工作岗位进行理论知识讲授,实用性、操作性强


培训方式:

理念 方法 工具,小组互动、案例分析、游戏分享、角色演练


课程大纲:

第1部分:个人职业能力与素养篇

一个金融分析师的角色与定位(现场探讨与归纳)

一个金融分析师在不同组织以及跨组织的任务协作中能起到什么作用?如何建立工作体系(情景案例:一般企业内 部、金融企业内的投行类机构、金融银行组织内的私行类机构、独立家族办公室、独立的私募股权投资机构、等等)

一个细化的服务客户的价值事项清单,以及一个金融分析应该具备的能力

金融分析师应该掌握的一个思维技能:不同视角与维度下的构建方案的能力


第2部分:专业知识与技能篇

多元化投资之环球投资工具

财务风险管理与危机处理

上市公司收购兼并与资本市场增值

被动式:基于纯粹的资本市场行情(定位:策略性)

主动式:基于现代公司治理的价值创造学(定位:战略性)


第3部分:实战应用与技能整合篇

财富管理实践之整合战略-三位一体的视角与操作系统

培训老师:

Tony 英国籍 财务学金融学博士

法国IPAG 高等商学院全职教授

尼斯企业管理学院兼职教授

云南师范大学客座教授

教学与研究领域

财务管理,国际税法,中小企业发展,财务分析,金融风险管理,管理会计商业模型和价值链管理、财富管理、财务预算、商业对策公司治理与道德、金融资产管理、金融策略-并购与重组


机构介绍:

佛山市程泓企业管理服务有限公司,以秉承“ 跨界、整合、务实、创新” 的理念,针对企业发展首创引入英国注册金融分析师RFA培训知识体系,提供专业的金融、财会、管理等理论与实践支持, 打造一个“ 共学、共创、共享、共赢” 的商业价值平台。我们是英国注册金融分析师RFA中国广东代表处; 也是深圳市金融商会、深圳市共享研究院和佛山市顺德区金融业联合促进会,中国银行重要的合作伙伴。


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