理财规划师

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理财规划师报名入口【上海】

1800.00元

市场价:¥2160.00元

开课学校 金程教育

班制:周末班

上课(咨询)地址:

徐汇区华山路1954号3楼

课程介绍Course Introduction

白领理财专题课程培训

 

“你不理财,财不理你。”本课程精选了个人理财规划课程体系的核心精要,能帮助白领人士及个人理财客户经理**掌握理财基本原理和个人及家庭资产配置的短期规划与长期投资安排。许多白领由于不懂得理财沦为月光族,如何进行理财规划并*终实现财务自由是每个白领都应该要积极去应对和努力的问题。千里之行始于足下,相信这个课程可以成为白领们通往财富人生的**步。

 

金程•锐勤的师资多为CFA持证人、FRM持证人,他们具有扎实的理论功能,并具有丰富的实战经验。课程中将利用实用案例概括、总结和发散性引导,精通理财规划、财务金融实务建模,能把复杂的理论具体化形象化,并结合时下*新的财政事件作出深入的分析,并启发学员思索投资机会。

 

一、 培训对象

Ø 白领人士、基金从业、保险从业、各种理财产品销售、理财规划师

 

二、 课程收益

Ø 让白领人士懂得理财的基本理念和相关知识

Ø 学会懂得股票、债券、基金的风险和收益及基本操作方式

Ø 掌握投资理财的几个关键点和风险防范的系统意识

Ø 帮助白领人士建立起正确的投资理财观

Ø 跟踪*新的财经事件和有可能的投资机会

 

三、 课程体系

**模块:理财的介绍

1. 个人理财规划基础

Ø 金钱与人生

Ø 什么是理财

Ø 纠正理财的几个错误观念

Ø 节俭生财

Ø 只存银行

Ø 我要赚“大钱”等

Ø 理财的方法

Ø 理财工具箱

2. 货币的时间价值

Ø 利息及其度量方法

Ø 年金 

3. 投资的收益与风险

Ø 收益的衡量和确定必要收益率

Ø  风险的度量

第二模块:投资和资产组合思想

1. 投资的收益与风险

Ø 收益的衡量和确定必要收益率

Ø  风险的度量

2. 资产组合原理

Ø 资产组合的风险

Ø 有效集定理

Ø 市场模型

Ø 分散化

3. 市场有效性

Ø 随机漫步与有效市场假定

Ø 有效市场假定对投资政策的含义

Ø 有效市场的启示和我国股票市场有效性问题的实证检验

第三模块:保险规划、个人税务筹划

1. 保险的基本原理

Ø 保险的基本原理

Ø 针对个人的保险种类

Ø 保险计划的制定

2. 税务筹划

Ø 个人税务筹划的原则和步骤

Ø 纳税人身份的设计

Ø 所得税类的法律规定以及筹划方法

第四模块:投资理财产品介绍

1. 股票型基金

Ø 股票型基金的类型

Ø 股票投资风格

Ø 股票型基金案例分析

2. 债券型基金

Ø 债券型基金的类型

Ø 债券投资风格

Ø 债券型基金案例分析

3. 券商集合理财产品

Ø 券商集合理财产品的优势

Ø 与其他投资产品的比较

Ø 收费模式与退出费用分析

Ø 补偿条款剖析

Ø 产品案例分析

4. 银行理财产品

Ø 银行理财产品概述

Ø 打新股产品分析

Ø 债券类理财产品分析

Ø 结构性理财产品分析

Ø 信托类理财产品分析

Ø QDII理财产品分析

5. 信托理财产品

Ø 信托概述

Ø 股权类信托投资产品分析

Ø 公司债信托投资产品分析

Ø 动产信托信托投资产品分析

6. 保险产品

Ø 保险的基础

Ø 寿险与年金

Ø 万能险

Ø 投资连结险

第五模块:投资理财产品的配置

Ø 如何制定个人的资产配置方案

Ø 理财方法

 

四、 培训方式

Ø 面授(理论讲解、案例分析、互动讨论、资讯分享、增值服务)

 

五、 培训天数

Ø  2天

 

六、 培训价格

1800元/人

 

 

课程热线 18601716646

客服时间:早上9点~下午6点,其他时间请在线预约报名或留言,谢谢!

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学校介绍University Profile

上海金程国际金融专修学院(简称金程教育)是经民政和教育主管机构批准成立的财经培训机构,至今已有十年专业从事金融培训 、金融资讯和金融咨询等服务经验。  我们业务广阔  金程教育的金融培训涵盖高端金融资格和职业技能两大部分。**部分是高端金融资格考试培训,主要包括CFA(注册金融分析师)、FRM(金融风险管理师)、CFRM(注册金融风险管理师)、PRM(国际风险管理师)、RFP(美国注册财务策划师)、CPA(注册会计师)、保荐代表人能力胜任考试、银行从业资格、证券从业资格和期货从业资格等课程;第二部分是职业技能培训,主要包括会计、财务、内控、投资估值、风险管理、理财规划、员工福利和企业定制课程八大系列,近百种量身定制的技能课程。此外,金程依托十年专业金融财经培训经验,以金融名校师资与教育实力为背景,与对外经贸大学合作强强联合,推出了金融学硕士研究生与全球认证金融证书相结合的人才培养模式。  我们成绩斐然  秉承“专业来自百分百的投入”的核心文化,金程教育专注每一道问题的解决、每一个案例的设计,关注每一位学员的需求、每一堂课程的反馈。卓越的培训质量和完善的培训服务成就了金程高端金融资格培训的高**,CFA各级平均**达80%,*高**达到92%,FRM连续两年**高达100%,CFRM的平均**为88%。 我们师资专业  专业的师资团队和完善的师资培训机制是金程证书类项目保持高**的坚实**。金程的师资大都是CFA、FRM等国际资质持证人,他们主要是在金融机构从事风险、投资分析的专业人士,并拥有丰富的实际操作经验和丰富教学经验。金程为每一位培训师制定了严格的前期试讲训练和个人专业能力提升训练,确保高质量的培训。 我们研发雄厚  实力雄厚的研发团队为金程高端金融证书培训的展开提供了全方位的**。金程拥有一支全职的研发团队,同时充分利用各大金融机构和高校的智力资源,100余人的研发中心系统地、全面地开发出符合中国考生需求的威考试辅导资料体系。目前,由金程与复旦大学出版社合作开发了《金融衍生产品》、《企业理财》、《权益证券定价方法》、《固定收益证券定价理论》、《投资组合管理》和《财务报表分析技术》等教材如今已经成为众多考生和基金、证券投资专业人士的必备书籍。 我们服务卓越  金程坚持“以人为本”的服务理念,为学员提供高品质、一站式的服务。无论是考试代报名、上课短信提醒、免费答疑活动,还是学员活动、送考服务、CFA Sponsor推荐,金程始终将学员利益放在**位,一切从学员角度出发。考虑到现代人繁忙的工作和生活,金程开创性地推出eMOD学习平台,配合独特的“3+2”教学模式,推出了移动、在线、光盘三种个性化的班型,循序渐进地帮助在职人员不断提升专业能力,让学员不受时间和地域限制从而轻松地学习和提高。  以国际化的视野结合中国金融实践,把握机构需求的脉动,融合在金融证书培训上的成功经验,十年来,金程教育开创性地为国内外金融机构度身定制了一系列财经技能培训课程,包括《会计**突破法》、《非财务经理的财务突破课程》、《Excel金融建模》等经典课程已经成为金融机构的优选培训课程。迄今为止,金程教育已向社会输送了近十万名金融人才;为28家机构,累计24,000多人提供过内训服务,受到广大客户的肯定和好评,满意度高达95%以上。 我们资质先  作为2003-2008年GARP协会指定FRM课程提供商,香港金融风险管理师协会指定CFRM课程提供商,英国特许证券与投资协会CISI课程提供商,金程的内训服务流程日趋完善,成体系的服务和高**的质量让金程的内训课程成为众多机构首选。自2006年起金程教育被中国工商银行总行指定为CFA课程提供商,2007年起被太平洋人寿保险股份有限公司总公司指定为RFP课程提供商,2008年起被中国交通银行总行指定为FRM/CFRM课程提供商,2009年起被中国银行总行指定为CFA课程提供商,2010年中国人寿保险股份有限公司CFA课程提供商。 我们客户至上  至今,选择金程的客户涵盖中国工商银行总行、中国银行总行、交通银行总行、招商银行总行、民生银行总行、深圳发展银行、上海银行、摩根士丹利、瑞穗银行、东亚银行、上海证券交易所、人民银行、友邦保险、太平洋人寿、生命人寿、华泰证券、广发证券、平安证券、华夏基金、长盛基金、嘉实基金、国泰君安、申银万国、富国基金、长城证券、Google中国等全国众多知名金融证券和资产管理机构,同时还包括香港、新加坡、美国、英国等地区和国家的大型机构。 我们不断提升  十年在财经培训领域的努力,让金程教育受到学员、金融机构和社会的普遍认可。2007年,金程教育被杨浦区教育局评为“A级学校”,同年荣获“2006-2007年杨浦学习型城区先进集体”的称号;2008年,金程教育获得了“2006-2008民办学校办学先进集体”的称号,同年在第五届中国国际金融论坛上,荣获“中国*具投资价值培训机构”奖项;2009年,金程教育顺利**了ISO9001:2000国际质量管理体系认证,同年8月成为首批顺利升级为ISO9001:2008的单位;2009年10月,金程获得“上海优秀职业技能培训机构”称号。在2010年5月开展的第七届上海教育博览会上,金程教育以精彩的表现和实力摘得“2010年上海教育博览会组织贡献奖”。 十年来,金程始终以前瞻的视角和高度的责任感做好财经培训,以持之以恒和不断创新的精神提升金融从业人员的职业竞争力,先后与深圳综合开发研究院、北京国际金融培训中心、南京大学、中国对外经贸大学、上海交通大学等国内著名院校深度合作,全力打造金融中心软实力,加速培养国际化进入人才! 我们目标明确  谨记“服务社会,帮助他人,成就自己”的价值观,金程教育时刻以“传递知识,分享智慧,提升金融素养”为己任,专注于为客户提供专业、优质的金融服务,我们愿意成为客户成功路上的事业伙伴。   我们的目标是,成为可信赖的财经培训专家,让我们孩子们的孩子们的孩子们……,学金融,找金程!

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