理财规划师
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课程介绍Course Introduction
国际、国家、地区三方联手，打造理财专业*强**阵容！
注册财务策划师RFP+理财规划师CHFP+长三角紧缺书
金程教育为您提供理财专业三证班培训
国际：
RFP（注册财务策划师）由美国注册财务策划师协会（Registered Financial Planners Institute）命题考试、并颁发**。RPFI的成立于1983年，目前在全球共有15个国家和地区拥有其协会机构。其会员组织遍布世界各地，包括中、美、加、英、法、德、瑞士、澳、新西兰、新加坡、日、韩、印度、马来西亚、南非等国家和中国台湾地区。
作为「美国职业评级年鉴」的美国*佳职业，财务策划师与生物学家及精算师等量齐观，2010年更是荣登榜首。在世界范围内，财务策划师已像其它专业人士，如律师、会计师、精算师、保险经纪人、税务师、信托师等一样，形成了一个独立的职业群体，成为目前*热门、*受人尊敬的高薪职业。近年来在中国，RFP已被中国各大银行、保险公司、信托公司、证券、期货等各大权威金融机构认可并纳入员工职业规划及业内资格评定工作中。
国家：
理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是国家人力资源和社会**部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证。理财规划师国家职业资格认证具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在**严谨、科学、权威的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。
地区：
长三角紧缺人才岗位能力培训考试是由《长江三角洲紧缺人才项目岗位能力考核委员会》组合杭州、上海、南京、常州、宁波、苏州、无锡七个城市共同发起成立的紧缺人才培训考核机构，是跨地区、跨行业，实行连锁经营式的紧缺人才培训集团。所有培训项目都是顺应长三角地区对各类紧缺人才需求急剧增长而开设的规范性、实用性相结合的培训考核项目，实施统一项目、统一大纲、统一教材、统一考核、统一发证。
上海金程国际金融专修学院经过反复研究，终于在2011年**整合各方面资源，向所有从事或有志于从事专业理财服务及对个人理财专业之人士提供只需参加一次培训考试，取得三份权威**的全新项目。
授课方式和培训费用
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授课方式 |
培训费用 |
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二级面授培训 |
13800 |
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三级面授培训 |
12800 |
费用说明：
1、上述培训价格包括考试指定使用教材一套和随堂课程讲义资料，不包含（注册费、考试费、金融计算器及其他相关费用）
2、所有学费均包含教材费用，各班次赠送资料有所不同
3、金程教育保留*终解释权
优惠措施：
1、金程教育老学员可享受培训费85折的优惠，在校学生凭学生证享受9折的优惠
2、学员3人或3人以上同时报名，享受95折优惠；公司团体报名请直接洽机构部
3、参加金程教育举办的多种活动及讲座。
4、网上教学专区，面向学员免费开放，论坛资料免费下载。
5、持续培训CFA、FRM、CPA、CMA、股票/证券/期货培训、保荐人、财务顾问享受折扣价。
备注：未**考试者，满足培训全勤条件的，可免费重读下期相应班级，但仅限一次，凭考试成绩单办理，未参加考试者不得重读
证 书
1、由美国注册财务策划师协会特许颁发注册财务策划师**；
2、由国家劳动和社会**部统一颁发理财规划师国家职业资格等级**；
3、由长江三角洲紧缺人才项目岗位能力考核委员会颁发专业能力岗位**。
报考条件
（二级）：
具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格**后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格**后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业**。
4、取得本专业或相关专业大学本科学历**后，连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历**，取得本职业三级职业资格**后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历**，取得本职业三级职业资格**后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业**。
7、取得硕士研究生及以上学历**后，连续从事本职业工作2年以上。
（三级）：
具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业**。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历**。
4、具有其他专业大学专科及以上学历**，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历**，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业**。
相关专业：法律、金融、会计、管理类专业
报名咨询
现场报名：
每期培训班名额有限，以符合上述条件的学员交款为准，报满为止。
提交资料：
单位开具两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）；
身份证复印件2份；
学历证明原件（原件留存审核并留复印件2份）；
二寸免冠蓝底证件照5张、同底电子版照片文件1份；
学校介绍University Profile
上海金程国际金融专修学院(简称金程教育)是经民政和教育主管机构批准成立的财经培训机构，至今已有十年专业从事金融培训 、金融资讯和金融咨询等服务经验。 我们业务广阔 金程教育的金融培训涵盖高端金融资格和职业技能两大部分。**部分是高端金融资格考试培训，主要包括CFA（注册金融分析师）、FRM（金融风险管理师）、CFRM（注册金融风险管理师）、PRM（国际风险管理师）、RFP（美国注册财务策划师）、CPA（注册会计师）、保荐代表人能力胜任考试、银行从业资格、证券从业资格和期货从业资格等课程；第二部分是职业技能培训，主要包括会计、财务、内控、投资估值、风险管理、理财规划、员工福利和企业定制课程八大系列，近百种量身定制的技能课程。此外，金程依托十年专业金融财经培训经验，以金融名校师资与教育实力为背景，与对外经贸大学合作强强联合，推出了金融学硕士研究生与全球认证金融证书相结合的人才培养模式。 我们成绩斐然 秉承“专业来自百分百的投入”的核心文化，金程教育专注每一道问题的解决、每一个案例的设计，关注每一位学员的需求、每一堂课程的反馈。卓越的培训质量和完善的培训服务成就了金程高端金融资格培训的高**，CFA各级平均**达80％，*高**达到92％，FRM连续两年**高达100％，CFRM的平均**为88％。 我们师资专业 专业的师资团队和完善的师资培训机制是金程证书类项目保持高**的坚实**。金程的师资大都是CFA、FRM等国际资质持证人，他们主要是在金融机构从事风险、投资分析的专业人士，并拥有丰富的实际操作经验和丰富教学经验。金程为每一位培训师制定了严格的前期试讲训练和个人专业能力提升训练，确保高质量的培训。 我们研发雄厚 实力雄厚的研发团队为金程高端金融证书培训的展开提供了全方位的**。金程拥有一支全职的研发团队，同时充分利用各大金融机构和高校的智力资源，100余人的研发中心系统地、全面地开发出符合中国考生需求的威考试辅导资料体系。目前，由金程与复旦大学出版社合作开发了《金融衍生产品》、《企业理财》、《权益证券定价方法》、《固定收益证券定价理论》、《投资组合管理》和《财务报表分析技术》等教材如今已经成为众多考生和基金、证券投资专业人士的必备书籍。 我们服务卓越 金程坚持“以人为本”的服务理念，为学员提供高品质、一站式的服务。无论是考试代报名、上课短信提醒、免费答疑活动，还是学员活动、送考服务、CFA Sponsor推荐，金程始终将学员利益放在**位，一切从学员角度出发。考虑到现代人繁忙的工作和生活，金程开创性地推出eMOD学习平台，配合独特的“3+2”教学模式，推出了移动、在线、光盘三种个性化的班型，循序渐进地帮助在职人员不断提升专业能力，让学员不受时间和地域限制从而轻松地学习和提高。 以国际化的视野结合中国金融实践，把握机构需求的脉动，融合在金融证书培训上的成功经验，十年来，金程教育开创性地为国内外金融机构度身定制了一系列财经技能培训课程，包括《会计**突破法》、《非财务经理的财务突破课程》、《Excel金融建模》等经典课程已经成为金融机构的优选培训课程。迄今为止，金程教育已向社会输送了近十万名金融人才；为28家机构，累计24,000多人提供过内训服务,受到广大客户的肯定和好评，满意度高达95%以上。 我们资质先 作为2003-2008年GARP协会指定FRM课程提供商，香港金融风险管理师协会指定CFRM课程提供商，英国特许证券与投资协会CISI课程提供商，金程的内训服务流程日趋完善，成体系的服务和高**的质量让金程的内训课程成为众多机构首选。自2006年起金程教育被中国工商银行总行指定为CFA课程提供商，2007年起被太平洋人寿保险股份有限公司总公司指定为RFP课程提供商，2008年起被中国交通银行总行指定为FRM/CFRM课程提供商，2009年起被中国银行总行指定为CFA课程提供商，2010年中国人寿保险股份有限公司CFA课程提供商。 我们客户至上 至今，选择金程的客户涵盖中国工商银行总行、中国银行总行、交通银行总行、招商银行总行、民生银行总行、深圳发展银行、上海银行、摩根士丹利、瑞穗银行、东亚银行、上海证券交易所、人民银行、友邦保险、太平洋人寿、生命人寿、华泰证券、广发证券、平安证券、华夏基金、长盛基金、嘉实基金、国泰君安、申银万国、富国基金、长城证券、Google中国等全国众多知名金融证券和资产管理机构，同时还包括香港、新加坡、美国、英国等地区和国家的大型机构。 我们不断提升 十年在财经培训领域的努力，让金程教育受到学员、金融机构和社会的普遍认可。2007年，金程教育被杨浦区教育局评为“A级学校”，同年荣获“2006-2007年杨浦学习型城区先进集体”的称号；2008年，金程教育获得了“2006-2008民办学校办学先进集体”的称号，同年在第五届中国国际金融论坛上，荣获“中国*具投资价值培训机构”奖项；2009年，金程教育顺利**了ISO9001：2000国际质量管理体系认证，同年8月成为首批顺利升级为ISO9001：2008的单位；2009年10月，金程获得“上海优秀职业技能培训机构”称号。在2010年5月开展的第七届上海教育博览会上，金程教育以精彩的表现和实力摘得“2010年上海教育博览会组织贡献奖”。 十年来，金程始终以前瞻的视角和高度的责任感做好财经培训，以持之以恒和不断创新的精神提升金融从业人员的职业竞争力，先后与深圳综合开发研究院、北京国际金融培训中心、南京大学、中国对外经贸大学、上海交通大学等国内著名院校深度合作，全力打造金融中心软实力，加速培养国际化进入人才！ 我们目标明确 谨记“服务社会，帮助他人，成就自己”的价值观，金程教育时刻以“传递知识，分享智慧，提升金融素养”为己任，专注于为客户提供专业、优质的金融服务，我们愿意成为客户成功路上的事业伙伴。 我们的目标是，成为可信赖的财经培训专家，让我们孩子们的孩子们的孩子们……，学金融，找金程！
