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瑞士财富管理专业培训中心

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专家级财富管理顾问

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班制:周末班

上海瑞伯职业技能培训
上课(咨询)地址:上海浦东自贸区新金桥路
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课程介绍

通往财富管理之路 | 核心培训证书系列之富人财富管理!

CEWM-IfFP专家级财富管理顾问认证证书课程招生中

课程时长12

课时形式96课时/每天8课时

人民币59000

授课语言中文和英文

授课地址中国上海

2019723日,在考察 IfFP China 时特别强调金融开放合规经营的重要性,随着中国私人财富的增长,越来越多人意识到在全球范围内实现资产投资多样化的必要性,因此要加强教育培训方面的中外合作,培养更多熟悉国内法规和国际规则、善经营的人才。

为响应国家号召,IfFP China 特别推出CSWM-IfFP高级财富管理顾问认证证书课程,您将收获:

Ø 学习了解专家级的理财规划及财富管理知识

Ø 提升为国内外个体从业人员及企业家管理金融事务的能力

Ø 了解财富管理专业知识(监管框架)

Ø 维持适当的职业和道德行为准则

Ø 有能力成就企业家理财经理的事业

【课程内容】

模块一法律篇

模块二税务篇

模块三融资

模块四M&A(并购篇)

模块五家庭和公司治理篇

模块六调解和冲突管理篇

模块七企业家理财和财富规划篇

模块八考试准备

【目标学员】

金融顾问专家:在金融行业至少有五年的经验,三年来担任财务顾问或财富经理,通常为富有的创业客户服务。

【入学条件】

Ø 知识要求:完成第二阶段或拥有CFP证书或同等级别

Ø 经验要求:具备在金融行业从业五年的实践经验,其中三年胜任财务顾问或理财经理的工作经验。

【证书颁发】

IfFP瑞士学院和IfFP瑞士中国中心颁发

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