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瑞士财富管理专业培训中心

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高级财富管理顾问

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班制:周末班

上海瑞伯职业技能培训
上课(咨询)地址:上海浦东自贸区新金桥路
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课程介绍

通往财富管理之路 | 核心培训证书系列之他人财富管理!

CSWM-IfFP高级财富管理顾问认证证书课程招生中

课程时长22

课时形式 176课时/每天8课时

人民币23800

授课语言中文

授课地址中国上海

2019723日,在考察 IfFP China 时特别强调金融开放合规经营的重要性,随着中国私人财富的增长,越来越多人意识到在全球范围内实现资产投资多样化的必要性,因此要加强教育培训方面的中外合作,培养更多熟悉国内法规和国际规则、善经营的人才。

为响应国家号召,IfFP China 特别推出CSWM-IfFP高级财富管理顾问认证证书课程,您将收获:

Ø 掌握理财规划和财富管理的高等知识

Ø 提升为私人家庭财富管理金融事务的能力(个体从业人员)

Ø 掌握理财咨询的知识(市场、财富分配、监管框架)

Ø 提升管理人际关系的能力

Ø 维持适当的职业和道德行为准则

Ø 有能力成就财务顾问和理财规划师的事业

【课程内容】

模块一理财规划篇

模块二投资篇

模块三非寿险类保险篇

模块四房地产篇

模块五 税务篇

模块六法律篇

模块七市场营销和分销篇

模块八道德规范与职业规范篇

模块九软技能:社交能力、销售和咨询技能

模块十理财规划**实践篇

模块十一考试准备

【目标学员】

金融顾问:至少有二年的金融行业从业经验,通常服务于中产阶级家庭(雇员)

【入学条件】

Ø 知识要求:完成**阶或同等级别

Ø 经验要求:具备二年在金融领域从业的实践经验(无论是实习身份或公司雇员均可)

【证书颁发】

IfFP瑞士学院和IfFP瑞士中国中心联合颁发

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