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瑞士财富管理专业培训中心

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全球财富与资产管理

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课程介绍

IfFP China | 瑞士王牌课程来袭!

【全球财富&资产管理】标杆课程招生中

课程时长 2

课时形式 16课时/每天8课时 外教亲临面授课程

人民币25,800

授课语言中文及英文

授课地址中国上海

核心课程内容

Ø 财富规划

客户关系和客户概况:在全球大局中理解客户目标、风险耐受性和限制。为客户制定可持续性的投资

策略报告。

Ø 战略性资产配置

投资组合实施的起点,它说明了在长期或常态的条件下持有的适当资产组合。它也表明投资者长期或

“平均”的风险承受力。

Ø 投资组合管理

现代投资组合理论是打造**、稳健投资组合的核心。理解预期的收益、风险和相关性是构建投资组

合的基础要件。

Ø 投资选择

执行包括其他决策,比如在每个资产类别中选择合适的投资产品并管理**终的投资组合。

Ø 业绩考核

衡量、评估和考核投资组合业绩是财富管理流程中 的关键组成部分,也是实现客户目标的重要一步。

Ø 在中国市场实施

Ø 案例分析

目标学员

金融领域财富管理从业人员或独立的财富管理顾问,银行从业者、经纪人、财富管理企业、法律和税务企业及其他金融服务公司的从业人员。或者您是帮助高净值客户和企业客户处理相关复杂财富问题的其他从业人员。该培训课程也有益于帮助那些已拥有巨额财富的高净值人群。

入学条件

Ø 知识要求:具有一个有效的CFP证书或同等资历的证书

Ø 经验要求:三年以上的金融领域的实际工作经验,其中有两年担任理财顾问或财富管理经理

证书颁发

1)培训证书

全球财富&资产管理培训课程,是SCWPI瑞士注册财富管理规划师(国际)认证培训的其中一个模块。**学习该课程,学员可获得由IfFP瑞士学院和IfFP瑞士中国中心联合颁发的培训证书。

2SCWPI国际证书

Ø 获得瑞士注册财富管理规划师(国际)认证证书,必须参加所有模块的学习和考试。

Ø 证书颁发机构:瑞士SFPO金融理财规划师协会www.sfpo.ch

Ø SFPO金融理财规划师协会:全球CFP协会的瑞士合作伙伴,国际公认证书。

专家介绍

Mr. Costantino Lanni

科斯坦蒂诺•兰尼 工商管理学位

特许金融分析师CFA 金融风险管控师(FRM

苏黎世应用科技大学(HWZ)金融研究中心执行董事、项目主任

科斯坦蒂诺•兰尼1996年曾在瑞士、美利坚求学(纽约国际银行家学院)

是瑞士资产管理公司--布鲁诺•兰尼合伙人公司(现更名为鲁斯资本公司)的创始人。在过去的20年间,是一位执行合伙人,拥有广泛的经验,为私人客户提供财富管理、资产配置以及投资组合管理。兰尼多年来也在高校课堂中执教,教学经验丰富。他也是IfFP瑞士金融理财规划商学院的聘任讲师,同时,CFAFRM备考课程的国际授课讲师。从2014年起,他开始担任苏黎世应用科技大学(HWZ)金融研究中心的执行主任。

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