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瑞士财富管理专业培训中心

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家族企业财富管理

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班制:周末班

上海瑞伯职业技能培训
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课程介绍


IfFP China | 瑞士王牌课程来袭!

【家族企业财富管理&家族办公室服务】标杆课程招生中

课程时长 4

课时形式 32课时/每天8课时 外教亲临面授课程

人民币36800

授课语言中文及英文

授课地址中国上海

核心课程内容

行业视角:中国和欧洲的家族办公室

Ø 市场环境和监管框架

Ø 定义和区别 – 在中国和欧洲相互学习

Ø 市场表现形式、价值主张、提供内容

客户视角(上)

Ø 客户的使命和目标

Ø 客户需求及其确认

Ø 为客户服务

Ø 家族治理

客户视角(下)

Ø 家族企业的继任安排/转移

Ø 支柱1:企业家的个人框架/法律框架

Ø 支柱2:所有人策略

Ø 支柱3:公司策略

服务提供商视角

Ø 服务提供商的客座演讲

目标学员

金融领域财富管理从业人员或独立的财富管理顾问,银行从业者、经纪人、财富管理企业、法律和税务企业及其他金融服务公司的从业人员。或者您是帮助高净值客户和企业客户处理相关复杂财富问题的其他从业人员。该培训课程也有益于帮助那些已拥有巨额财富的高净值人群。

入学条件

Ø 知识要求:具有一个有效的CFP证书或同等资历的证书

Ø 经验要求:三年以上的金融领域的实际工作经验,其中有两年担任理财顾问或财富管理经理

证书颁发

1)培训证书

家族企业财富管理&家族办公室服务培训课程,是SCWPI瑞士注册财富管理规划师(国际)认证培训的其中一个模块。学习该课程,学员可获得由IfFP瑞士学院和IfFP瑞士中国中心联合颁发的培训证书。

2SCWPI国际证书

Ø 获得瑞士注册财富管理规划师(国际)认证证书,必须参加所有模块的学习和考试。

Ø 证书颁发机构:瑞士SFPO金融理财规划师协会www.sfpo.ch

Ø SFPO金融理财规划师协会:全球CFP协会的瑞士合作伙伴,国际公认证书。

专家介绍

Dr.Markus Braun

马库斯·布朗博士

瑞士苏黎世应用科技大学管理与法律学院国际管理与并购高级讲师

马库斯·布朗博士一直从事家族办公室的传授工作。从2013年以来,在瑞士和中国的家庭继承计划和财富管理。在此之前,他于2004年至2013年担任瑞士苏黎世Diethelm Keller Holding AG的家族办公室负责人。他也曾在瑞士苏黎世担任集团首席财务官和Nuance集团副首席执行官,并在瑞士,新加坡和美国的Novartis / Ciba-Geigy担任各种国内和国际高层财务管理岗位。Markus博士在圣加仑大学学习工商管理,并在瑞士巴塞尔大学学习经济学。

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