天津好的理财规划师考试辅导班
来源：教育联展网 编辑：通子 发布时间：2018-02-08
天津好的理财规划师考试辅导班
一、行业优势：
随着理财观念在中国的深入，理财服务市场也日益旺盛。但与国内理财服务需求不断形成反差，我国专业的综合理财服务人员数量明显不足，中国理财规划师职业至少有60万人的缺口，预测年薪可在10万到100万元之间，是国内各大银行、证券公司、保险公司及其它金融机构热招的岗位，是我国*具有广阔发展前景的职业之一。
理财概念与理财实务进入中国获得了迅猛地发展。**数据显示：目前持有国家理财规划师（ChFP）二级、三级职业资格证的金融从业人员已经超过10万人，遍及银行、证券、保险、投资等各个金融领域，服务于大众理财业务的**线。
鉴于近年来国内理财服务市场日益旺盛的需求，国家人力资源和社会**部（原劳动和社会**部）于2002年颁布了《理财规划师国家职业标准》，于2005年在国内开展理财规划师国家职业资格认证工作。
2007年12月31日，国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》（国办发〔2007〕73号），通知指出，“凡经国务院人事、劳动**部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格，要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理：国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理，确有必要的，经国务院人事、劳动**部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理，并向社会公布，其他的一律停止。”由此可见，理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是我国*有**、*具**性的理财行业职业资格**。
助理理财规划师即理财规划师国家职业资格三级，属于国家中级技能人才。上海、深圳等发达城市对于持有中级**以上的人员，颁布了优先申办户口等人才引进政策。
二、职业等级：
本职业共设三个等级标准，分别为高级理财规划师（国家职业资格一级）、理财规划师（国家职业资格二级）和助理理财规划师（国家职业资格三级）。
三、培训目的：
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与财务自由。
1、银行领域——从储蓄客户管理向高端财富客户管理的提升；从企业信贷到全金融服务的提升；从依托银行理财产品到运用银行、证券、保险
等全金融产品的提升；从网点柜员向理财客户经理身份的转变；
2、证券领域——从单纯的业务经纪人向全方位理财顾问角色的转变；从单一股市分析到全球股市宏观分析能力的提升；从单纯的佣金创收到提
供全方位理财咨询服务创收的拓展；
3、保险领域——从单纯保险营销转向顾问式营销综合理财服务；从保险业务能力向风险管理意识的提升；从单纯的保险产品业绩向综合理财服
务业绩的提升；
4、企业财务领域——从企业财务记账式管理到从整体入手对企业的财务诊断和管理工作的提升；从企业现金流控制到企业创收盈余的提升；
5、基金投资领域——从单一的投资市场运作向运用多元化投资工具转变；从投资向税务筹划等全方位理财转变；
6、家庭理财——科学诊断分析家庭资产配置是否健康，学会利用理财规划工具对家庭资产进行计划、管理、投资，以达到家庭资产增值，实现
家庭财富的目标。
四、报考对象：
金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人，企业财会人员、金融资产评估人员，以及从事或准备从事本职业的人员。
五、培训时间：每周末
六、上课地点：天津南开
七、考试时间：每年五月和十一月的第三周周末
八、报考条件
国家理财规划师二级（需具备以下条件之一）
1）连续从事本职业工作13年以上。
2）取得本职业三级职业资格证后，连续从事本职业工作5年以上。
3）取得本职业三级职业资格证后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证。
4）取得本专业或相关专业大学本科学历证后，连续从事本职业工作5年以上。
培训达规定标准学时数，并取得结业证。
5）具有本专业或相关专业大学本科学历证，取得本职业三级职业资格**后，连续从事本职业工作4年以上。
6）具有本专业或相关专业大学本科学历证，取得本职业三级职业资格**后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证。
7）取得硕士研究生及以上学历**后，连续从事本职业工作2年以上。
国家理财规划师三级（需具备以下条件之一）
1）连续从事本职业工作6年以上。
2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证。
3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证。
4）具有其他专业大学专科及以上学历证，连续从事本职业工作1年以上。
5）具有其他专业大学专科及以上学历证，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业**
九、课程详情：
理财规划师考试培训课程为学员提供专业的理财规划师培训，适应经济发展趋势，根据理财规划师认证要求对学员做针对性的培训，帮助学员在学习中提升作为理财规划师的综合素质，帮助学员获得理财规划师的**认证，提升行业竞争力！
目前，理财规划的概念在金融行业已经逐渐为人所知，尤其是在保险公司和商业银行，很多保险公司和商业银行已经设立了专门的个人理财工作室或理财部，为客户提供相应的理财服务。
鉴于社会对理财规划师的强烈需求和理财规划师国家标准的缺位，国家职业鉴定中心组织有关专家根据我国国情制定了《理财规划师国家职业标准》，并于2003年1月23日开始施行，从而将理财规划正式确定为一门职业。2005年8月，国家职业鉴定中心委托北京东方华尔金融咨询有限公司和中国人民大学财政金融学院在北京举办了首期理财规划师试点培训班。学员随后参加由国家职业鉴定中心举办的国家理财规划师试验性鉴定考试，考试科目全部合格的学员被授予理财规划师国家职业资格**。
根据新《理财规划师国家职业标准》规定，理财规划师是指“运用理财规划的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。”只有**职业资格考试的人员，才能正式取得理财规划师职业资格。
通俗地说，理财规划师（Financial Planner）就是替客户管钱，为客户攒钱、生钱、护钱的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会**部（现人力资源和社会**部）颁布的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
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